Nachlassplanung

Geben Sie Ihr Vermögen wunschgemäß weiter

Wir unterstützen Erblasser dabei, ihr Vermögen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so aufzuteilen, wie sie es wünschen. Wir zeigen auf, wie Sie Ihre Hinterbliebenen finanziell absichern, wie Sie Streit unter den Erben vermeiden und Ihr Erbe steueroptimiert weitergeben können. 

Video produziert im August 2023

Planen Sie Ihren Nachlass mit uns

Füllen Sie das Formular aus. Gemeinsam sorgen wir für eine Erbteilung in Ihrem Sinn und dafür, dass Ihre Erben keine unnötigen Steuern zahlen.

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Wichtige Fragen zur Nachlassplanung

  • Was leistet eine Nachlassplanung beim VZ VermögensZentrum?

    Wir unterstützen Erblasser dabei, ihr Vermögen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so aufzuteilen, wie sie es wünschen. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre Hinterbliebenen finanziell absichern, wie Sie Streit unter den Erben vermeiden und Ihr Erbe steueroptimiert weitergeben können. Mit einer Nachlassplanung beim VZ VermögensZentrum stellen Sie sicher, dass Ihr Ehepartner nach Ihrem Tod genug Vermögen und Einkünfte hat und in Ihrem gemeinsamen Eigenheim wohnen bleiben kann.

    Denken Sie über Ihren Nachlass nach und möchten eine professionelle, unabhängige Zweitmeinung? Oder brauchen Sie Unterstützung bei der Planung und Organisation Ihres Nachlasses? Dann bestellen Sie unsere Unterlagen oder vereinbaren Sie einen ersten unverbindlichen Termin im VZ VermögensZentrum.

  • Für wen empfiehlt sich eine Nachlassplanung?

    Eine professionelle Nachlassplanung empfiehlt sich besonders bei größeren Vermögen, wenn Immobilien zum Nachlass gehören oder die Familienverhältnisse komplex sind – zum Beispiel, wenn Sie Kinder aus mehreren Beziehungen haben. Falsche oder fehlende Regelungen können dazu führen, dass eigene Kinder leer ausgehen, hohe Steuerbelastungen entstehen und es zu Streit um das Erbe kommt. Ist ein Paar unverheiratet, hat der Partner zudem keinen gesetzlichen Anspruch auf das Erbe.

    Möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Erbe so weitergegeben wird, wie Sie es sich wünschen? Dann kontaktieren Sie uns für ein erstes unverbindliches Gespräch im VZ VermögensZentrum oder bestellen Sie unser kostenfreies Merkblatt und verschaffen Sie sich einen Überblick.

  • Wie läuft die Nachlassplanung beim VZ ab?

    Unsere Nachlassplanung umfasst fünf Schritte:

    1. Analyse der Ausgangssituation: Wir verschaffen uns einen umfassenden Überblick über Ihre persönliche und familiäre Situation sowie über Ihre Vermögensstruktur.
    2. Ermittlung des Nachlassvermögens: Gemeinsam identifizieren wir alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in den Nachlass einfließen.
    3. Darstellung der aktuellen Aufteilung: Wir zeigen auf, wie Ihr Vermögen nach der gesetzlichen Erbfolge oder gemäß der bestehenden Regelung (z.B. Testament, Ehe- und/oder Erbvertrag) unter den Erben aufgeteilt wird und ermitteln die Pflichtteile der Erben.
    4. Gewünschte Aufteilung: Sie legen fest, welche Aufteilung Sie wünschen. Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele erarbeiten wir Lösungen für eine optimale Nachlassverteilung in Ihrem Sinn.
    5. Umsetzung: Je nachdem, für welche Lösung Sie sich entscheiden, setzen wir diese gemeinsam mit Ihnen um. Dies kann z.B. die Einrichtung eines Nießbrauchdepots oder die Anordnung einer Testamentsvollstreckung sein. Auf Wunsch begleiten wir Sie im gemeinsamen Beratungsprozess mit Ihrem rechtlichen und steuerlichen Berater.

    Lese-Tipp: Bestellen Sie unser kostenfreies Merkblatt und lesen Sie, wie Sie die häufigsten Fehler von Erblassern vermeiden.

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