Depot-Check für Stiftungen

Stiftungsvermögen besser strukturieren

Stiftungen müssen ihr Kapital in der Substanz erhalten. Das gelingt nur, wenn die Kapitalerträge sämtliche Kosten decken und ausreichen, um den Stiftungszweck zu erfüllen. Holen Sie sich deshalb eine unabhängige Zweitmeinung ein und leiten Sie die Anlagestrategie zusammen mit einem erfahrenen Vermögensverwalter wenn nötig neu her.

Füllen Sie das Formular aus. Auf dieser Basis erhalten Sie eine schriftliche Auswertung mit konkreten Lösungsvorschlägen per Post, die wir gerne mit Ihnen persönlich besprechen. Bitte teilen Sie uns Ihre vollständige Adresse mit. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder Telefon. Ihre Daten behandeln wir streng vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier. 

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Bitte legen Sie eine Kopie Ihres Depotauszugs, Ihrer Anlagerichtlinien, Ihrer Stiftungssatzung und Ihres letzten Jahresabschlusses bei (PDF-Format, max. 20 MB)
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Vermögensverwaltung für Stiftungen

Stiftungen müssen planbare Ausschüttungen erzielen und ihr Anlagekapital sichern. Das Merkblatt zeigt, wie das geht.

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