Depot-Check für Stiftungen

Stiftungsvermögen besser strukturieren

Viele Depots performen schlechter als der Markt. Das gilt auch für Stiftungen, für die es immer schwieriger wird, ausreichende Ausschüttungen und Kapitalsicherheit unter einen Hut zu bringen.

Lassen Sie Ihr Depot überprüfen: So geht es

Füllen Sie das Formular aus und senden Sie uns Ihre aktuellen Depotauszüge. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder Telefon. Ihre Daten behandeln wir streng vertraulich. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier. 

Persönliche Angaben

Bitte alle Felder ausfüllen

Anrede
Angaben zur Stiftung
Bitte legen Sie eine Kopie Ihres Depotauszugs, Ihrer Anlagerichtlinien, Ihrer Stiftungssatzung und Ihres letzten Jahresabschlusses bei (PDF-Format, max. 20 MB)
* Pflichtfeld

Welche Fragen beantwortet der Stiftungs-Check?

Die meisten Stiftungen haben das Potenzial, ihre Kosten und Erträge zu verbessern. Es lohnt sich, die Geldanlagen, Kosten, Satzung und Anlagerichtlinien unabhängig überprüfen zu lassen. Ein kostenfreier Stiftungs-Check beim VZ VermögensZentrum beantwortet diese Fragen:

  • Wo steht mein Depot im Vergleich mit dem Markt und mit anderen Anlegerinnen und Anlegern?
  • Sicherheit: Ist mein Depot breit abgestützt oder hat es unnötige Risiken?
  • Kosten: Schmälern hohe (versteckte) Gebühren meine Rendite?

Im Rahmen des Stiftungs-Checks analysieren wir zudem die Flexibilität der Satzung, die Rücklagenbildung und die Kapitalstruktur Ihrer Stiftung.

Für wen eignet sich der Stiftungs-Check?

Der Stiftungs-Check richtet sich an Stiftungsvorstände, die mehr tun möchten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und das, ohne dafür mehr Risiken einzugehen. Die Verwaltung von Stiftungskapital zielt darauf ab, planbare, regelmäßige Erträge für Stiftungen zu erwirtschaften und damit die Erfüllung des Stiftungszwecks dauerhaft sicherzustellen. Mit dem Stiftungs-Check schaffen Sie die Grundlage, die Finanzen Ihrer Stiftung zu optimieren. Möchten Sie die Geldanlagen Ihrer Stiftung auf den Prüfstand stellen? Der Stiftungs-Check beim VZ VermögensZentrum ist kostenfrei und unverbindlich.

Wie läuft der Stiftungs-Check beim VZ VermögensZentrum ab?

Senden Sie uns Ihre Angaben und den aktuellen Depotauszug, Ihre Anlagerichtlinien, Stiftungssatzung und Ihren letzten Jahresabschluss mit dem Formular. Unsere Expertinnen und Experten erarbeiten für Sie eine detaillierte Situationsanalyse und konkrete Lösungsansätze, und Sie erhalten eine schriftliche Auswertung. Der Stiftungs-Check ist kostenfrei und unverbindlich. Und wenn Sie möchten, besprechen wir die Ergebnisse persönlich mit Ihnen. Vereinbaren Sie ein kostenfreies erstes Gespräch mit einer Beraterin oder einem Berater im VZ in Ihrer Nähe.

Lernen Sie unsere Angebote kennen