Unabhängige Finanzberatung in Lörrach

Bank oder unabhängige Finanzberatung: Was ist der Unterschied?

Viele Banken verstehen sich als unabhängige Finanzberater, bieten aber gleichzeitig eigene Finanzprodukte an, was zu einem Interessenkonflikt führen kann. Das VZ VermögensZentrum finanziert sich aus Beratungshonoraren und Verwaltungsgebühren. Darum empfehlen wir in jedem Fall die Anbieter und Produkte, die unseren Kundinnen und Kunden den höchsten Nutzen bringen.

Wie läuft die Finanzberatung beim VZ VermögensZentrum ab?

Eine Finanzberatung beim VZ VermögensZentrum beginnt mit einem Gespräch in unserer Niederlassung in Lörrach oder im Rahmen eines Videotermins. Anschließend erhalten Sie ein Angebot, in dem wir Ihre Fragen, die Beratungsschritte und unser Honorar festhalten, das sich nach unserem Stundenaufwand richtet. Wenn Sie uns einen Auftrag erteilen, erarbeiten wir ein Konzept und bestimmen mit Ihnen die weiteren Schritte. Die Erkenntnisse und Entscheidungen halten wir schriftlich fest. Am Schluss haben Sie einen Plan mit individuellen Maßnahmen, die Sie leicht umsetzen können – allein oder gemeinsam mit uns.

Was bietet die Finanzberatung beim VZ VermögensZentrum?

Wir beraten Sie transparent und unabhängig. Transparenz beginnt damit, dass wir mit Ihnen über realistische Rendite-Erwartungen und über die Risiken von finanziellen Entscheidungen sprechen. Wir informieren Sie genau über die Gebühren von Finanzlösungen und klären Sie über steuerliche Folgen auf. Transparent sind wir auch bei der Analyse bestehender Finanz- und Anlagelösungen, bei unseren Anlagevorschlägen und natürlich durch unsere regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung Ihres Vermögens. Dabei gilt immer: Wir zielen nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf ein gesundes, langfristiges Wachstum. Wir nehmen unsere Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft wahr.