Checkliste für die Nachlassplanung: So gehen Sie vor

Zwei von drei Menschen in Deutschland haben ihren Nachlass nicht geregelt. Und selbst bei den über 60-Jährigen haben 40 Prozent weder Testament noch Erbvertrag. Wer will, dass das Vermögen nach den eigenen Wünschen weitergegeben wird, muss den Nachlass planen. So kann man die Erben entlasten, Streit vermeiden und Steuervorteile nutzen. Dafür müssen alle relevanten Dokumente richtig aufgesetzt und sicher hinterlegt werden. 

Das Merkblatt fasst die wichtigsten Schritte und Aufgaben zusammen.