Merkblätter

Meistern Sie den gemeinsamen Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand ohne finanzielle Einbußen.

In diesem Merkblatt erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Anlageformen und erfahren, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind.

Das Merkblatt fasst zusammen, worauf man bei der Geldanlage achten sollte.

Was gehört in ein eigenhändiges Testament? Wann lohnt es sich, einen Expertenrat einzuholen? 

Wie Sie mit Schenkungen Steuern sparen, worauf bei Immobilien zu achten ist und wie viel Geld Sie für sich behalten sollten, lesen Sie im kostenfreien Merkblatt.

Wünschen Sie regelmäßige Ausschüttungen? Lesen Sie, wie Sie in Wertpapiere mit Dividenden investieren.

Wie viel Geld brauchen Sie, um sich den gewünschten Lebensstandard im Ruhestand leisten zu können?

Finden Sie heraus, welche Rechte und Ansprüche Unverheiratete haben und worauf sie bei finanziellen Entscheidungen besonders achten sollten.

Welche ehe- und erbrechtlichen Maßnahmen sinnvoll sind, und wie Sie mit 4 Schritten dafür sorgen, dass beide Ehepartner eine ausreichende Altersvorsorge haben, lesen Sie hier.

Das Merkblatt zeigt auf, wie Sie die besten ETFs für Ihr Portfolio finden und mit welchen fünf Schritten Sie Ihr Portfolio systematisch anlegen und verwalten.

Lernen Sie fünf Regeln für die erfolgreiche Geldanlage und typische Anlagefehler kennen, die Sie unbedingt vermeiden sollten.

Das kostenfreie Merkblatt liefert 5 Tipps, die Sie als Erblasserin oder Erblasser berücksichtigen sollten, um Ärger, Streit und Kosten zu vermeiden.

Lernen Sie die wichtigsten Schritte einer Erbabwicklung kennen und erfahren Sie, welche Fristen Sie unbedingt berücksichtigen müssen.

Die wichtigsten Aufgaben für die Planung Ihres Ruhestands kompakt zusammengefasst.

Lesen Sie, wie Sie mit der Etappenstrategie im Ruhestand dauerhaft Zusatzeinkünfte erhalten.

Erfahren Sie, wie Rentenvorbezüge, Einmalzahlungen und andere Finanzquellen zur Finanzierung Ihrer Frührente beitragen können.

Wie das Vorsorgekonzept aufgebaut ist, und wie Sie damit Ihre Finanzen heute und in Zukunft optimal absichern können, lesen Sie hier.
 

Das Merkblatt informiert über Freibeträge und Steuersätze und zeigt auf, worauf Erblasser achten sollten.

Das Merkblatt zeigt auf, wie Partner ihre finanziellen Angelegenheiten so regeln können, dass beide davon profitieren und ausreichend abgesichert sind.

Wer trifft Entscheidungen, wenn Sie es nicht können? Das Merkblatt zeigt, welche Papiere wichtig sind und was passiert, wenn diese nicht vorliegen.