Wie funktioniert das Mandat?

Bei der Vermögensverwaltung mit Smart Rebalancing werden Anlageentscheidungen nach festen Regeln gefällt:

• Sie wählen eine von fünf Anlagestrategien. Ihre Investition wird entsprechend auf die Anlageklassen verteilt.
• Weicht die Depotzusammensetzung nach Kursschwankungen von der Anlagestrategie ab, wird es mit dem Rebalancing regelmäßig darauf zurückgeführt.
• Obere und untere Bandbreiten werden definiert. Wird eine Bandbreite durchbrochen, werden gezielt Käufe oder Verkäufe getätigt.
• Der Ansatz wird mit einer aktiven, taktischen Steuerung über das Prinzip der Relativen Stärke kombiniert. Anlageklassen mit einem attraktiven Risiko-/Renditeprofil werden übergewichtet, weniger attraktive Anlageklassen untergewichtet bzw. ausgetauscht.

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VZ Vermögensverwaltung mit Smart Rebalancing (PDF)