Unser Beratungsprozess

Unabhängig, umfassend, kompetent

Ob Sie Ihren Ruhestand oder Ihren Nachlass planen, Geld investieren, Ihre Immobilien verkaufen oder verrenten möchten: Eine gute Beratung ist immer persönlich. Deshalb nehmen wir uns Zeit, Ihre Anliegen und Ihre Bedürfnisse kennenzulernen. Und damit wir die richtigen Antworten auf Ihre Fragen finden, betrachten wir Ihre gesamte Situation und stellen Ihre Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt.

Ablauf vom Erstgespräch bis zur Umsetzung mit Pfeilen dargestellt.

Erstes Gespräch: kostenfrei und unverbindlich

Eine Beratung beim VZ beginnt mit einem Gespräch in einer unserer Niederlassungen oder im Rahmen eines Videotermins. Zunächst geht es darum, Ihre Fragen zu verstehen, Lösungswege zu skizzieren und den Aufwand für eine Beratung abzuschätzen.

Das erste Gespräch dauert etwa eine Stunde. Die Besprechung ist am effizientesten, wenn Sie Ihre Depotauszüge, Rentenbescheide und eine Aufstellung Ihrer Vermögenswerte mitbringen. Auf Wunsch senden wir Ihnen vorab eine Checkliste zu.

Angebot: Wir zeigen auf, was Sie erwartet

Sie erhalten ein Angebot, in der wir Ihre Fragen, die Beratungsschritte und den Kostenrahmen festhalten. Das Honorar richtet sich nach unserem Stundenaufwand.

Analyse und Konzept: Ihre Bedürfnisse und Entscheidungen zählen

Wenn Sie mit unserem Angebot einverstanden sind, analysieren wir Ihre Situation umfassend: Wir erarbeiten verschiedene Lösungsvarianten, um Ihnen die beste Vorgehensweise aufzuzeigen. Alle Erkenntnisse und Entscheidungen stimmen wir mit Ihnen ab. Jeder Schritt wird schriftlich und transparent dokumentiert. Ob und wie es weitergeht, bestimmen Sie.

Maßnahmen: Ganzheitlich planen

Nachdem Sie sich für eine der vorgeschlagenen Varianten entschieden haben, erarbeiten wir ein Detailkonzept und einen Umsetzungsplan. Diese zeigen Ihnen, welche Maßnahmen wann eingeleitet werden müssen, damit Sie Ihr gewünschtes Ziel erreichen.

Umsetzung: Nachhaltiger, messbarer Erfolg

Auf Wunsch setzen wir die empfohlenen Maßnahmen für Sie um. Sie erhalten alles aus einer Hand, profitieren von besseren Leistungen und sparen viel Geld.

Video produziert im Oktober 2023

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