Stiftungsmandat

Unsere Vermögensverwaltung zielt darauf ab, regelmäßige Ausschüttungen und damit planbare Erträge für Stiftungen zu erwirtschaften. Dafür fließt das Anlagekapital in verschiedene Titel, Regionen und Anlageklassen:

• Aktien: Wir setzen auf ETFs aus Deutschland, Europa, USA, Welt und Schwellenländern mit hohen und stabilen Dividenden.
• Festverzinsliche Wertpapiere: Wir wählen nach Kriterien wie Anlageerfolg, Risikosteuerung und Ausschüttungsplanung aus ("Best-Manager-Selection").
• Anleihen: Damit sorgen wir für weniger Schwankungen und sichern die Liquidität, damit jederzeit Geld für Ausschüttungen verfügbar ist.

Durch die Mischung verschiedener Anlagesegmente und Strategien kann eine attraktive Ausschüttungserwartung mit Chancen auf Kurssteigerungen kombiniert werden. Durch aktive Umschichtungen wird die Aufstellung des Mandats regelmäßig nachjustiert.

Alle Anlageklassen unterliegen Wertschwankungen, und es bestehen Verlust- und Fremdwährungsrisiken.

VZ Vermögensverwaltung für Stiftungen (PDF)

Unsere Vermögensverwaltung richtet sich nicht nur an große Stiftungen, sondern auch an kleine und mittlere Einrichtungen. Beim VZ VermögensZentrum können Stiftungen schon ab 250.000 Euro professionell betreut werden.

Das Mandat eignet sich besonders für:

• Stiftungsgründer und Vorstände, die eine maßgeschneiderte Anlagestrategie suchen.
• Organisationen, die regelmäßige Ausschüttungen planen und persönlich betreut werden möchten.

Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater unterstützt Sie bei Fragen zu Ihrer Anlagestrategie und zu Ihren Ausschüttungszielen und bei der Information der Gremien.

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Beim VZ VermögensZentrum investieren wir nur in Fonds, die in unseren Analysen sehr gut abschneiden. Dafür folgen wir einem mehrstufigen Selektionsprozess mit qualitativen und quantitativen Kriterien. So finden wir die objektiv besten Fonds – und überprüfen die Auswahl regelmäßig. 

• Passende Strategie: Das Depot wird mit einer Anlagestrategie bewirtschaftet, die zur Situation und zu den Zielen der Stiftung passt. Dafür stehen vier Anlagestrategien mit unterschiedlich hohem Aktienanteil zur Auswahl.
• Systematisches Risikomanagement: So erhöhen wir die Stabilität des Depots auch in anspruchsvollen Zeiten.
• Persönliche Beratung: Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen für ein persönliches Gespräch jederzeit zur Verfügung und unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Anlageziele.

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