Wie läuft die Nachlassplanung beim VZ ab?

Unsere Nachlassplanung umfasst fünf Schritte:

1. Ausgangslage: Wir informieren uns über Ihre persönliche Situation, vor allem über Ihre Familienkonstellation und Vermögensstruktur.
2. Vermögenswerte: Wir ermitteln, welche Vermögenswerte in den Nachlass fallen.
3. Gesetzliche Aufteilung: Wir legen dar, wie Ihr Vermögen nach dem Gesetz oder gemäß bisheriger Anordnungen (Testament, Ehe- oder Erbvertrag) unter den Erben aufgeteilt wird und zeigen die Pflichtteile der Erben auf.
4. Gewünschte Aufteilung: Sie legen fest, welche Aufteilung Sie wünschen. Wir erarbeiten Lösungsvorschläge, um Ihre Wünsche umzusetzen.
5. Umsetzung: Je nachdem für welche Lösung Sie sich entscheiden, setzen wir diese gemeinsam mit Ihnen um. Dies kann z.B. die Einrichtung eines Nießbrauchdepots sein oder die Anordnung einer Testamentsvollstreckung. Auf Wunsch begleiten wir Sie im gemeinsamen Beratungsprozess mit Ihrem rechtlichen und steuerlichen Berater. 

Lese-Tipp: Bestellen Sie unser kostenfreies Merkblatt und lesen Sie, wie Sie die häufigsten Fehler von Erblassern vermeiden.