Was gehört in die Anlagerichtlinien?

In den Anlagerichtlinien legen Sie die Grundsätze für die Verwaltung des Stiftungskapitals fest:

  • Zuständigkeiten und Aufgaben
  • Anlagestrategie mit Anlageuniversum, Anlage- bzw. Risikoklassen
  • Anlageziele mit Zielrendite und Verlustrahmen
  • Depot- bzw. Vermögensstruktur
  • Risikoverständnis
  • Berichterstattung

Jede Stiftung muss eine individuelle Anlagerichtlinie erarbeiten und regelmäßig an veränderte Bedingungen anpassen. Sie muss im Einklang mit der Satzung stehen und genug Handlungsspielraum lassen. Das Merkblatt "VZ Dienstleistungen für Stiftungen" erläutert Ihnen, wie externe Stiftungsexperten Sie dabei unterstützen.

Factsheet

Vermögensverwaltung für Stiftungen

Stiftungen müssen planbare Ausschüttungen erzielen und ihr Anlagekapital sichern. Das Merkblatt zeigt, wie das geht.

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