Beratung beim VZ

Unabhängig, umfassend und transparent

Viele Kundinnen und Kunden kommen zum VZ, um ihren Ruhestand zu planen oder ihre Geldanlagen überprüfen zu lassen. Darüber hinaus verbessern viele mit uns ihre Altersvorsorge, optimieren ihre Einkünfte und Steuern oder planen ihren Nachlass. Im VZ kennen wir Ihre gesamte finanzielle Situation und beraten Sie unabhängig. Und wir sorgen dafür, dass alle Entscheidungen sorgfältig aufeinander abgestimmt sind.

Wir beraten Sie umfassend

Beim VZ betrachten wir immer Ihre gesamte persönliche und finanzielle Situation. Mit uns können Sie nicht nur über Wertpapiere sprechen, sondern auch über Ihren Ruhestand, Ihre Immobilien, Ihre Altersvorsorge, Steueroptimierung und Ihre Nachlassplanung.

Factsheet

Was wir für Sie tun können

Wenn es um Ihr Geld geht, ist das VZ die erste Adresse. Wir beraten Sie unabhängig zu Ruhestand, Geldanlagen, Vorsorge und Nachlass.

Wir bringen das Wissen von Anlageberatern und Vermögensverwaltern zusammen mit Nachlass-,Versicherungs- und Immobilienexperten. Deshalb ist unsere Beratung so erfolgreich: Nur wer den Überblick hat, kann bei einer einzelnen Fragestellung die richtige Empfehlung abgeben. Wir beraten Sie in allen Fragen zu Geldanlagen, Altersvorsorge, Ruhestands- und Nachlassplanung.

Wir beraten Sie unabhängig

Das VZ verkauft keine eigenen Finanzprodukte und ist kein Produktevermittler. Weil wir uns aus Beratungshonoraren und Verwaltungsgebühren finanzieren, empfehlen wir in jedem Fall die Anbieter und Produkte, die unseren Kunden den höchsten Nutzen versprechen. Auch in der Vermögensverwaltung ist unsere Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen die optimale Voraussetzung für kundenorientiertes Denken und Handeln. Wir setzen nur Anlageinstrumente ein, die in unserem objektiven Selektionsprozess überdurchschnittlich abschneiden. Und im Gegensatz zu anderen Anbietern müssen wir keine Vermögensumschichtungen vornehmen, um Einnahmen aus Gebühren zu generieren.

 

Alexander Wunder, Niederlassungsleiter Nürnberg, erklärt, wie eine Beratung beim VZ abläuft.

Wir beraten Sie transparent

Transparenz beginnt damit, dass wir mit Ihnen über realistische Rendite-Erwartungen und über die Risiken von finanziellen Entscheidungen sprechen. Wir informieren Sie genau über die Gebühren von Finanzlösungen und klären Sie über steuerlichen Folgen auf. Transparent sind wir auch bei der Analyse bestehender Finanz- und Anlagelösungen, bei unseren Anlagevorschlägen und natürlich durch unsere regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung Ihres Vermögens.

Unser Beratungsprozess

Eine Beratung beim VZ beginnt mit einem Gespräch in einer unserer Niederlassungen oder im Rahmen eines Videotermins. Zunächst geht es darum, Ihre Fragen zu verstehen, Lösungswege zu skizzieren und den Aufwand für eine Beratung abzuschätzen.

 

So läuft eine Beratung beim VZ VermögensZentrum ab