Wie läuft eine Finanzplanung beim VZ VermögensZentrum ab?

Im Rahmen einer Finanzplanung zeigen wir Ihnen verschiedene Szenarien, wie Sie sich im Ruhestand finanziell aufstellen können. Auf dieser Grundlage können Sie abwägen, welche Lösung Ihren persönlichen Familien- und Vermögensverhältnissen am besten entspricht.

• Wir stellen Ihr Budget auf, das Ihre Einkünfte, Ausgaben und die Einkommenslücke zeigt, und leiten die jährlichen Steuerabgaben her.
• Wir ermitteln Ihr Gesamtvermögen aus vorhandenen und erwarteten Vermögenswerten.
• Wir zeigen Ihnen Szenarien auf, wie sich unterschiedliche Optionen (zum Beispiel beim Wechsel des Arbeitgebers oder beim Bezug des Pensionskassenguthabens) auf Ihre Finanzen im Ruhestand auswirken.
• Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen. Sie haben Planungssicherheit und können die geeigneten Maßnahmen umsetzen.

Interessiert? Dann lernen Sie uns kennen und vereinbaren Sie einen Termin im VZ VermögensZentrum in Lörrach.