Warum sollten Sie eine Finanzplanung machen?

Wenn Sie viele Jahre als Grenzgängerin oder Grenzgänger in der Schweiz arbeiten, können Sie ein beachtliches Guthaben in der Pensionskasse aufbauen. Rückt der Ruhestand näher, müssen Sie sich unwiderruflich entscheiden, ob Sie sich Ihr Pensionskassenguthaben auf einmal auszahlen lassen, eine lebenslange Rente beziehen oder beides kombinieren. Bei dieser Entscheidung geht es um sehr viel Geld.

Wir empfehlen: Ab Mitte 50 sollten Sie sich mit der Finanzplanung für Ihren Ruhestand auseinandersetzen. Beim VZ VermögensZentrum erstellen wir einen unabhängigen Finanzplan:

• Wichtige Kriterien für unsere Beratung sind Ihre Einkommensstruktur und Flexibilität, Ihr Wunsch nach Absicherung von Hinterbliebenen, Ihre aktuelle Besteuerung und Ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.
• Wir berechnen verschiedene Szenarien und vergleichen die Auswirkungen auf Steuern und sonstige Abgaben.
• Das liefert Ihnen eine Grundlage, um die richtige Entscheidung zu treffen und einen finanziell sorglosen Ruhestand zu genießen.

Interessiert? Dann lernen Sie uns kennen: Unsere Expertinnen und Experten im VZ Lörrach beraten Sie gerne. Das erste Gespräch ist kostenfrei und unverbindlich.