Wie läuft eine Beratung ab?

Unsere Beratung folgt einem strukturierten, praxisnahen Ablauf – individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse Ihrer Stiftung:

• Analyse der Ausgangslage: Wir prüfen die finanzielle Situation Ihrer Stiftung, den Ausschüttungsbedarf und mögliche Einnahmequellen.
• Entwicklung der Anlagestrategie: Basierend auf den Zielen und Rahmenbedingungen erarbeiten wir eine passende Strategie für die Kapitalanlage.
• Prüfung der Anlagerichtlinien: Bestehende Richtlinien werden hinterfragt und optimiert – mit Fokus auf sinnvolle Beschränkungen und Formulierungen, die vor Haftungsrisiken schützen.
• Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht: Das Anlagekonzept wird mit den zuständigen Behörden abgestimmt, um Rechtssicherheit und Transparenz zu gewährleisten.
• Umsetzung und Verwaltung: Auf Wunsch übernehmen wir die Umsetzung und laufende Verwaltung des Stiftungskapitals – professionell und effizient.

Möchten Sie wissen, wie Ihre Stiftung aufgestellt ist? Machen Sie einen kostenfreien Stiftungs-Check beim VZ.