Erben & Vererben

Worauf muss ich achten, wenn ich mein Testament mache?

VZ-Nachlassplanerin Dr. Tatjana Rosendorfer erklärt, weshalb es sinnvoll ist, ein Testament aufzusetzen und was es dabei zu beachten gibt.

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Die Regelung des Nachlasses ist eine Angelegenheit, die man gerne auf die lange Bank schiebt. 

Wenn man keine Regelung trifft, wie das Vermögen im Erbfall weitergegeben werden soll, dann tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Möchte man jedoch gerne davon abweichen und die Dinge eigenhändig regeln, dann braucht man dazu ein Testament. 

Beim Testament gilt es einiges zu berücksichtigen

Jetzt gibt es beim Testament viele Dinge, die man beachten muss. 

Das beginnt bei den Formvorschriften, ein eigenhändiges Testament darf beispielsweise nicht auf dem Computer geschrieben und einfach ausgedruckt werden, dann wäre es ungültig. 

Es gibt aber auch weitere Dinge, die man beachten muss, die Bindungswirkung beispielsweise, oder wen man unberücksichtigt lassen darf in einem Testament. Wir haben das Pflichtteilsrecht in Deutschland, welches besagt, dass Kinder wie auch Ehepartner pflichtteilsberechtigt sind. 

Informationen für Ihr Testament

All diese Fragen können Sie gerne mit uns besprechen. Vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch. Oder informieren Sie sich gerne über unsere Website, auf der wir verschiedene Merkblätter zur Verfügung gestellt haben, durch welche Sie sich bereits vorab informieren können.

Auszeichnungen

Bester Vermögensverwalter

Das VZ VermögensZentrum ist zum 3. Mal in Folge bester Vermögensverwalter Deutschlands

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Auszeichnung der Fuchsbriefe

Das VZ VermögensZentrum erhält das Siegel Trusted Wealth Manager 2024

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Top 3 im Private Banking Test

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung bescheinigt dem VZ exzellente Beratungsqualität

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Vertrauenssiegel F.A.Z-Institut

Drei Mal in Folge hat das VZ VermögensZentrum die Auszeichnung "höchst vertrauenswürdig" erhalten

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Ausgezeichnete Anlagen

Das Institut für Vermögensaufbau verleiht dem VZ VermögensZentrum ein Gütesiegel mit 5 Sternen

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Geprüfte Nachhaltigkeit

Das Fondsmandat des VZ VermögensZentrums wurde für seinen hohen ESG-Score ausgezeichnet

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