Wie werden die Wertpapiere ausgewählt?

Wir investieren nur in Fonds, die in unseren Analysen herausragend abschneiden. Dabei gehen wir nach einem mehrstufigen Selektionsprozess vor:

• In der Vorselektion filtern wir aus sämtlichen am Markt erhältlichen Fonds die Titel heraus, die die Mindestkriterien nicht erfüllen, zum Beispiel beim Kapitalvolumen oder der Handelbarkeit.
• In der quantitativen Analyse bewerten wir Fonds anhand von Faktoren wie der Rendite oder Sicherheitskennzahlen. Auf dieser Basis erstellen wir Ratings.
• Die aussichtsreichsten Fonds analysieren wir qualitativ. Bei Investmentfonds führen wir Interviews mit den Fondsmanagern, bei ETFs machen wir Detailprüfungen.
• Wir wählen die objektiv besten Fonds aus. Diesen Prozess führen wir laufend durch.

Vermögensverwaltung: VZ Ausschüttungsmandat (PDF)