Wie läuft die Beratung ab?

Die Finanzberatung für Grenzgänger läuft in mehreren Schritten ab:

1. Wir stellen Ihr Budget auf, das Ihre Einkünfte, Ausgaben und die Einkommenslücke zeigt und leiten die jährlichen Steuerabgaben her.
2. Wir ermitteln Ihr Gesamtvermögen aus vorhandenen und erwarteten Vermögenswerten.
3. Wir zeigen Ihnen in Szenarien auf, wie sich unterschiedliche Optionen (z. B. bei Jobwechseln oder beim Bezug des Pensionskassenguthabens) auf Ihren Ruhestand auswirken.
4. Wir stimmen den weiteren Aufbau sowie den späteren Bezug Ihrer Vermögenswerte optimal aufeinander ab.
5. Abschließend erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen. Sie haben Planungssicherheit und können die richtigen Maßnahmen umsetzen.