Welche Fragen klärt die Finanzplanung?

Im Rahmen ihrer Finanzplanung erhalten Grenzgänger Antworten auf wichtige Fragen wie:

  • Welche Renten erwarte ich aus Deutschland und der Schweiz?
  • Wie hoch sind meine Ausgaben im Ruhestand?
  • Wie groß ist meine Rentenlücke?
  • Was kann ich tun, um diese zu schließen?
  • Bin ich besser bedient mit Renten oder Kapital?
  • Welche steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen haben Rente oder Kapital?
     
  • Wie ist mein Vermögen strukturiert?
  • Welche Vermögenswerte erwarte ich, z. B. von Versicherungen und der Pensionskasse?
  • Welche Teile meines Vermögens möchte ich an meine Kinder weitergeben?
  • Wie ist meine Familie im Todesfall abgesichert? 
Leitfaden

In der Schweiz arbeiten, in Deutschland leben

Erfahren Sie, worauf Sie als Grenzgänger oder Auswanderer achten müssen, wie Sie Steuern sparen und wie Sie Ihren Ruhestand absichern.

Merkblatt

Grenzgänger und Pensionskasse: Rente oder Kapital beziehen?

Lesen Sie, worauf Grenzgänger beim Bezug ihres Pensionskassen-Guthabens achten sollten.

Merkblatt

Als Grenzgänger die Schweizer Pensionskasse optimal nutzen

Lesen Sie, worauf Sie bei der Pensionskasse besonders achten müssen, welche Steuerfallen es gibt und wie Sie viel Geld sparen können.