Welche Fragen klärt die Finanzplanung?

Im Rahmen ihrer Finanzplanung erhalten Grenzgänger Antworten auf wichtige Fragen wie:

• Welche Renten erwarte ich aus Deutschland und der Schweiz?
• Wie hoch sind meine Ausgaben im Ruhestand?
• Wie groß ist meine Rentenlücke?
• Was kann ich tun, um diese zu schließen?
• Bin ich besser bedient mit Renten oder Kapital?
• Welche steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen haben Rente oder Kapital?
   
• Wie ist mein Vermögen strukturiert?
• Welche Vermögenswerte erwarte ich, z. B. von Versicherungen und der Pensionskasse?
• Welche Teile meines Vermögens möchte ich an meine Kinder weitergeben?
• Wie ist meine Familie im Todesfall abgesichert?