Unabhängige Beratung in Finanzfragen

Ruhestandsplanung, Geldanlagen und Vermögensverwaltung, Immobilienfinanzierung, Vorsorge- und Nachlassplanung: Die VZ Experten beraten Sie in den Situationen, in denen Sie die Weichen für die zukünftige Entwicklung Ihres Einkommens und Vermögens stellen – unabhängig, umfassend und transparent. Das Resultat unserer Dienstleistungen ist ein messbarer Erfolg: bessere Anlagerenditen, weniger Steuern und geringere Gebühren.

Und wer lieber online investieren und dadurch zusätzliche Gebühren sparen möchte, besucht am besten das VZ Finanzportal. Die Online-Plattform des VZ bietet ein Angebot an regelbasierten Vermögensverwaltungsmandaten und attraktiven Anlagemöglichkeiten. 

Unabhängige Beratung

In 5 Schritten umfassend, unabhängig und transparent beraten

Ob Sie Ihren Ruhestand oder Nachlass planen; ob Sie Geld investieren, eine Immobilie kaufen oder eine Stiftung gründen möchten: Eine Beratung beim VZ VermögensZentrum beginnt mit einem Gespräch in einer unserer Niederlassungen: kostenlos, unverbindlich und mit dem Ziel, Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen.

Eine Beratung beim VZ umfasst 5 Schritte

1. Erstes Gespräch

Das erste Gespräch dauert etwa eine Stunde. Die Besprechung ist am effizientesten, wenn Sie Ihre Depotauszüge, Renten- und Steuerbescheide und eine Aufstellung Ihrer Vermögenswerte mitbringen. Auf Wunsch senden wir Ihnen vorab eine Checkliste zu.

2. Angebot

Im Angebot halten wir Ihre Fragen fest, zeigen mögliche Lösungswege auf und legen das weitere Vorgehen fest. Unser Honorar richtet sich nach unserem Aufwand, der im Angebot festgeschrieben ist.

3. Analyse und Konzept

Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Situationsanalyse. Dann rechnen wir mögliche Varianten durch, um Ihnen die beste Vorgehensweise aufzuzeigen. Wir kommentieren unsere Analyse detailliert und nachvollziehbar. Alle Erkenntnisse werden mit Ihnen abgestimmt.

4. Maßnahmen

Nachdem Sie sich für eine der vorgeschlagenen Varianten entschieden haben, erarbeiten wir ein Detailkonzept und einen Umsetzungsplan.

5. Umsetzung

Ein Konzept steht und fällt mit seiner Umsetzung. Wenn Sie dies nicht in Eigenregie machen möchten, unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.

Vermögensverwaltung

VZ Mandate für eine unabhängige Vermögensverwaltung

Viele zufriedene Kunden beauftragen das VZ VermögensZentrum mit der Umsetzung der Empfehlungen im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats.

Unsere Unabhängigkeit ist auch in der Vermögensverwaltung die optimale Voraussetzung für kundenorientiertes Denken und Handeln. Wir verkaufen keine eigenen Finanzprodukte und sind auch kein Produktevermittler. Auch in der Vermögensverwaltung setzen wir nur Anlageinstrumente ein, die in unserem objektiven Auswahlverfahren herausragen.

Ein Vermögensverwaltungsmandat beim VZ bedeutet größtmögliche Transparenz und niedrige Gebühren: Sie profitieren von pauschalen Vergünstigungen bei Depotbanken und Fondsgesellschaften. Wir verzichten auf Ausgabeaufschläge und geben Rückvergütungen und Rabatte, auch Retrozessionen genannt, an unsere Kunden weiter.

Online Finanzdienstleistungen

Im VZ Finanzportal einfach und günstig regelbasiert investieren

Suchen Sie Anlagemöglichkeiten mit den besten Aktien und ETFs? Haben Sie Fragen zu Ihren Geldanlagen oder möchten Sie die Vorteile regelbasierter Geldanlagen nutzen?

Im VZ Finanzportal finden Sie attraktive Anlagemöglichkeiten. Auf der Online-Plattform des VZ VermögensZentrums können Sie in regelbasierte Vermögensverwaltungsmandate mit niedrigen Gebühren investieren und so von einer höheren Rendite profitieren. Und müssen dabei nicht auf eine persönliche Beratung verzichten: Als Kunde des VZ Finanzportals können Sie Ihre Fragen jederzeit mit einem unserer Experten besprechen – telefonisch oder persönlich in einer unserer Niederlassungen.

Vorträge

Kostenlos informieren zur Ruhestandsplanung und zu Geldanlagen

Möchten Sie sich auf Ihre Erwerbsaufgabe vorbereiten? Oder haben Sie Fragen zu Ihrer Anlagestrategie oder zu aktuellen Anlagethemen?

Das VZ VermögensZentrum führt regelmäßig Vorträge durch, zu denen wir Sie gerne einladen: In 90 Minuten erfahren Sie, was Sie bei der Ruhestandsplanung beachten sollten, welche Möglichkeiten regelbasierte Geldanlagen bieten und wie Sie Ihr Geld im Niedrigzinsumfeld am besten anlegen

Erfahren Sie mehr über die Inhalte und Termine der VZ Vorträge:

Ruhestandsplanung: Systematisch zu finanzieller Sicherheit

Regelbasierte Geldanlagen: Anlageerfolg durch Regeln statt Emotionen

Anlegen im Niedrigzinsumfeld

Wissen

Fachbücher, Merkblätter und Newsletter beantworten Ihre Fragen

Neben attraktiven Finanzdienstleistungen bietet das VZ VermögensZentrum Kunden unabhängige Informationen und Wissen: kostenlos, laufend aktualisiert und einfach zu bestellen. 

Merkblätter: Die kostenlosen Merkblätter des VZ VermögensZentrums geben nützliche Ratschläge zu den Themen Ruhestand, Geldanlagen, Vermögensverwaltung, Immobiliendarlehen und Nachlassplanung.

Bücher: Die Bücher von Geschäftsführer Tom Friess und Michael Huber geben verständliche und einfache Antworten auf komplexe Finanzfragen.

Newsletter: Die VZ Newsletter erscheinen per E-Mail und informieren Sie regelmäßig zu den Themen Geldanlagen, Vermögen und Ruhestand. Jetzt abonnieren.

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