Reporting

Unsere vierteljährliche Berichterstattung ist umfassend, aber dennoch übersichtlich und leicht verständlich. Sie zeichnet die aktuelle Depotstruktur und die bisherige Entwicklung sowohl in Zahlen als auch grafisch nach.

Wir berichten detailliert über alle Umschichtungen, Ausschüttungen, abgeführte Steuern und den Anlageerfolg – selbstverständlich nach Abzug aller Kosten. Ein umfassendes Steuerverzeichnis als Beilage zur Steuererklärung ist in unserer Dienstleistung enthalten.

Unsere Berichterstattung umfasst folgende Auszüge: Depotauszug, Netto-Gesamtrendite, Kontoauszug, Bewegungsbilanz, Gebührenübersicht und einen Kommentar zur Depotentwicklung.

Persönliche Besprechungen ergänzen die schriftliche Berichterstattung. So können wir jederzeit sicherstellen, dass die Anlagestrategie optimal auf Ihre aktuelle Situation abgestimmt ist.

Ein Kommentar zur Marktentwicklung ergänzt jeden Quartalsbericht.