Wie wir beraten
Erstes Gespräch
Das erste Gespräch dauert etwa eine Stunde und ist kostenlos. Diese erste Besprechung ist am effizientesten, wenn Sie Ihre Depotauszüge, Rentenbescheide, Steuererklärung und eine Aufstellung weiterer Vermögenswerte bereits mitbringen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Checkliste zu.
Bitte Checkliste zustellen
Offerte
In der Offerte halten wir Ihre Fragen fest, zeigen mögliche Lösungswege auf und legen das weitere Vorgehen fest. Das Honorar richtet sich nach dem Stundenaufwand, der in der Offerte festgelegt ist.
Analyse und Konzept
Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Situationsanalyse. Im Anschluss rechnen wir mögliche Varianten durch, um Ihnen die besten Vorgehensweisen aufzuzeigen. Wir koumentieren unsere Analyse detailliert und verständlich. Alle Erkenntnisse stimmen wir mit Ihnen ab. Maßnahmen Nachdem Sie sich mit unserer Hilfe für eine der vorgeschlagenen Varianten entschieden haben, schaffen wir ein Detailkonzept und einen Umsetzungsplan aus.
Umsetzung
Ein Konzept steht und fällt mit der Umsetzung. Wenn Sie dies nicht in Eigenregie machen möchten, unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.