Wie Sie beim VZ beraten werden
Erstes Gespräch
Das erste Gespräch dauert etwa eine Stunde und ist kostenlos. Diese Besprechung ist am effizientesten, wenn Sie Ihre Depotauszüge, Rentenbescheide, Steuererklärung und eine Aufstellung weiterer Vermögenswerte mitbringen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen vorgängig gerne eine Checkliste zu.
Checkliste bestellen
Offerte
In der Offerte halten wir Ihre Fragen fest, zeigen mögliche Lösungswege auf und legen das weitere Vorgehen fest. Das Honorar richtet sich nach dem Stundenaufwand, der in der Offerte festgelegt ist.
Analyse und Konzept
Jede Beratung beginnt mit einer sorgfältigen Situationsanalyse. Im Anschluss rechnen wir mögliche Varianten durch, um Ihnen die besten Vorgehensweisen aufzuzeigen. Wir kommentieren unsere Analyse detailliert und verständlich. Alle Erkenntnisse werden mit Ihnen abgestimmt.
Maßnahmen
Nachdem Sie sich mit unserer Unterstützung für eine der vorgeschlagenen Varianten entschieden haben, erarbeiten wir ein Detailkonzept und einen Umsetzungsplan.
Umsetzung
Ein Konzept steht und fällt mit seiner Umsetzung. Wenn Sie dies nicht in Eigenregie machen möchten, unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.
Kostenloses erstes Gespräch – wir beraten Sie gerne.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Vermögensplanung? Dann nehmen Sie Kontakt auf für ein kostenloses erstes Gespräch. Die Experten des VZ VermögensZentrums helfen Ihnen gerne.
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